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早在90年代就有扶植政策要发展中国的芯片产业,

发布时间:2019-10-26 00:05编辑:今日头条浏览(100)

    中兴禁运后一位美国芯片公司华人高管对中国芯片行业的思考

    国内芯片为什么会被“掐脖子”

    4月16日,美国商务部对中兴通讯实施为期7年的禁运。今天我们分享给读者的文章作者是一位在美国一家主要芯片厂商、上市公司里主管高端芯片业务的华人高管,同时他也是北美中国半导体协会的理事。他对中兴通讯禁运事件引发的对中国半导体行业发展和前景的思考非常值得引起各方的重视。

    太平洋彼岸的一则“禁令”,让国人感受到了一颗芯片的“分量”。

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    美国商务部4月16日发布声明称,因中兴通讯公司违反与美国政府去年达成的和解协议,将对该公司执行为期7年的出口禁令。

    这几天美国对中兴贸易禁运的新闻惹起了一堆事。首先是我的市场和技术团队飞机刚落地中国,到中兴门口正准备跟中兴的交流会怎么办,接着董事会问我这件事情对我们今年的业务影响有多大。还有许多朋友和同行问我对此事的看法,想知道是否像两年前中兴被美国政府制裁那回一样,风波几个月后会过去。打开微信,关于”中美贸易战“,”美以芯片一剑封喉“,”中兴禁运警示“等帖子在泛半导体圈子里到处刷屏。

    此后,中兴通讯曾通过发内部信和举办新闻发布会等方式表示公司不能接受这种制裁。事件最新进展是,美国商务部一高级官员对媒体表示,中兴通讯有机会向美国商务部递交更多证据。

    我不想在这作任何政治评论,因为两方都有自己的道理。中国是我娘家,美国是我婆家,我真心希望两家都好,不打架。不过作为在芯片行业里从业了二十多年的半导体人,结合我多年对中国集成电路产业的关注和了解,我想表达我从商业角度出发的一些粗浅看法。

    “中兴风波”结局难料,深深刺痛了“中国芯”。

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    封杀中兴 美国企业可能得不偿失

    首先中国政府早就很清楚芯片产业对国家经济的重要性,也看到发展自主芯片的必要性。早在90年代就有扶植政策要发展中国的芯片产业。可能因为有关负责的政府官员缺乏对行业的了解,浪费了很多钱,效果非常差。颗粒无收的投资不说,还出过不少有欺诈嫌疑的丑闻。上海华虹、中芯、宏力等虽然从商业投资角度看不尽如人意,但好歹钱花出去没打水漂,算是政府可以拿出来的成功案例。

    中兴今日遭到“封杀”,从根本上说还是来自于两年前的风波。

    随着近年芯片战略意义的炒作和各地政府的投资热情,盖芯片厂的路子再次发扬光大。据说国内现在已上了好几百条集成电路生产线了。这几千亿的银子撒下去了,对不起,我要说跟实现自主芯片的战略目标没!半!毛!钱!关系。因为半导体生产厂早在30年前就转出美国,到台湾、新加坡、马来西亚、韩国等地方了。这几千亿砸下去只为跟亚洲小兄弟抢生意,哪来的战略价值?

    2016年,美国政府以中兴通讯及其三家关联公司违反美相关出口禁令为由,将中兴列入出口限制名单,限制美国供应商向中兴出口包括芯片在内的美国产品。中兴用8.9亿美元的罚金进行平息和解。但近日,美国商务部指出中兴违反了当初的相关和解协议内容,将对中兴执行7年的出口禁令。

    政府里有明白人,看着也心急啊。扔出N亿的大基金,还加N多兄弟基金,子基金。看好了要发展核心的芯片设计公司。哪条路最快?买买买!刚买了几家无关痛痒的消费类芯片公司,还没开买关键的通信、存储、处理器、传感器、射频、高端模拟等,美帝警觉了,关门不让卖了!买到的这些家企业出高价做了冤大头不说,对实现战略意义还真不大。因为那些买来的企业大部分有中国背景,技术本来就在中国。当然这些收购还是很有商业上的意义,毕竟同样的东西拿到A股,瞬间估值翻几倍。这是资本市场的规律使然。

    据了解,中兴在光通讯模块上的主要供货商来自于美国光学元件公司Acacia和Oclaro,但是在替代品上面,国内也有一些中低端的产品可供中兴使用;在5G领域里,中兴作为无线通信基站的供应商,其中用到的基带芯片和射频芯片都比较多,基本上这里面的芯片都是采购自美国公司;而在手机业务上,中兴高端智能手机的处理器芯片来自高通,如果断掉芯片供应,就会给中兴带来很大影响。

    放眼芯片行业,技术大牛有一大堆,多少人涌动着一颗颗创业的心。那N亿的国家基金为啥不大把投给初创公司,自己发展自己的技术呢?这就是我写这篇文章的初衷。我分析下来有几个原因,欢迎朋友拍砖。

    这次的制裁将对中兴接下来在5G上面的布局发展带来巨大影响,“进程将减缓。”赛迪顾问股份有限公司集成电路产业研究中心副总经理刘堃分析,在5G领域里,中兴过去已经有了很深入的布局,如果更换既有的核心芯片,会阻碍中兴5G的产业化进程。刘堃具体阐释,因每一套芯片都有不同的功能特点及性能指标,如果中兴更换了原有的芯片,那么在芯片的解决方案上也要重新进行调整,但这需要很长的周期。“因为更换了核心芯片,中兴之前在5G方面的研发成果将会被重新审视,甚至会重新制定新的芯片解决方案。”

    芯片创业不比互联网创业,3-5年能见效果的算好的。中国好多基金总年限都不过7年。少数有半导体基因的几家基金公司,会投一些消费类芯片公司,只因周期稍微短一些,还可以接受。

    对于中兴在5G下游的客户,刘堃认为影响不会太大。他分析,下游的客户可以用其他基站设备来做替代,转投华为、爱立信、诺基亚等其他通信设备商。记者从国内一家通讯运营商那里也得到了近似的回答,中兴在华的一家下游客户向记者表示,中兴虽然被制裁,但企业也可以考虑用华为的5G设备做替代。

    初创公司一次投几百万,一千万,不要累死才能投出N个亿?除非投那些炒得离谱的AI公司,一把干掉几个亿。或是投中后期,周期短,风险小,大金额。

    中兴事件一定程度上打击了很多中国企业在美投资的信心,有些企业甚至担心,在中美经贸摩擦持续焦灼下,美国政府可能向更多的中国企业“发难”。中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为,美国此次对中兴的制裁不能算是中美经贸摩擦的组成部分,“更应该当做个案看待。”

    中国芯片创业成本不比美国低

    “力”的作用是相互的。在赵萍看来,中兴在美国的供货商也会在短期内会陷入“混乱”。比如中兴的主要供货商Acacia和Oclaro两家公司,美国政府禁令一出,这两家公司股价隔夜就分别下跌近36%和15%。“对中兴禁售,首先损失特别大的是美国公司,因其产品处于市场高端,附加值较高,一旦禁售会对美国企业的利润产生巨大影响。”刘堃认为,如果美国政府要求美国企业对整个中国市场采取芯片禁售措施,那对于美国更是得不偿失。

    首先是中国的税务政策是来料加工传统思维导向的,光增值税一项就输美国创业公司好几成。芯片行业的原始材料是沙子,其价值创造大部分都是技术和知识产权赋予的。增值税从芯片公司开张那天交起,交到你卖芯片那天,没准可以退回来。因为增值税,开发工具,IP授权,流片,实验室设备等都比美国贵。研发人员的费用,最后会体现在产品价值,但不是生产成本上,居然会被课增值税。初创公司一分钱没赚,就在宝贵的资金方面输美国公司17%。虽然各地有税务优惠政策,但通常费半天周折审批,还不能达到美国同行本来就有的水平。

    Skyworks是一家美国制造射频芯片的企业,并且对中国市场的依赖程度很高,2017年Skyworks在中国地区的销售额占全球总销售额的八成以上。“如果不向中国输送芯片,像这家企业就会大幅度跳水。”刘堃认为,如果美国扩大限制,无论是高通这类大企业,还是像Skyworks这种细分领域的芯片企业,都会受到较大影响。

    其次是信息成本。一方面在中国,知识产权保护系统不健全,从业人员知识产权观念落后,因此商业信息安全方面要花不少精力和成本以保护辛苦获得的研发成果;另一方面,该有的信息共享在中国大打折扣。Google,Wikipedia,Dropbox等工具摆在那不能用,百度又是扶不起的阿斗。

    美国政府对中兴通讯的七年禁令如果执行,从今年开始算,到2025年结束。而我国在《中国制造2025》中提出,到2025年要迈入制造强国行列。

    最后是管理和人员成本方面,中国本来是具有一定的优势的,但随着各大城市商用和住房房地产的暴涨,员工每天花着穿梭大城市的隐形费用,优秀从业人员的严重稀缺,这优势已不明显了。

    中兴被禁售是否会影响到中国制造2025的进程?赵萍表示,一个企业的个案不会影响到国家战略的整体发展。“中兴现在的危机应该是短期的,从长期来说一定会找到一个解决方案,而大企业出现问题导致市场留出的空白,会有其他商家填补,因此对于国家层面不会产生多大影响。”赵萍指出,中国制造2025涉及到的行业非常多,并不会因为某一个行业的某一个企业出问题,就会危及国家战略。

    相反,美国近年来因为行业整合和投资减少,美国大学仍在技术创新,人才培养比中国给力,因此美国的优秀人员相对充足。

    国内芯片技术为什么会被“掐脖子”

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    中兴事件让中国在通讯技术上的困境浮出水面。

    华为海思麒麟芯片示意图

    集成电路的从业者们知道,中国在高端芯片行业缺乏自主创新能力,是行业的一颗定时炸弹。

    有人说现在有国家政策倾斜,足以弥补以上短板。这样讲也对,也不对。我觉得中国真正的芯片龙头企业海思的成功不是因为国家政策,而是商业策略和市场力量的结果。曾经大张旗鼓报道的一些扶植企业,效果实在不敢恭维。行业外的人可能体会不深,芯片行业基本上是赢者通吃,大者恒大的游戏。你有个芯片能跟一流厂商的前两代老产品PK,就认为可以弥补空白啦?在全球芯片行业里,这喝汤的机会可能都没有。

    中国半导体行业协会的统计资料显示,2017年中国集成电路的产品国内自给率仅为38.7%。根据海关总署数据,集成电路进口额从2015年起已连续三年超过原油,且二者进口差额每年都在950亿美元以上。

    以上听起来似乎有点悲观,最后说点亮点鼓励同行。中国的最大双刃剑优势是一旦领导人下了决心,可以动用国家力量,百姓们不自己算任何经济账,齐声跟着拥护。如果能有当年搞两弹一星的魄力,加上当今中国的财力,不愁有哪个壁垒攻克不了。只是芯片行业链比较复杂,真正的成功一定是要有能摆在国际台面上的商业上的成功。自己画个圈,在里面自娱自乐终究不成气候。随着更多的有国际视野,对行业有深刻领会的人投入到中国芯片产业里,我相信行业振兴只是时间问题。

    集成电路素有现代“工业粮食”之称,芯片的种类繁多,涉及领域甚广,仅一个智能手机里面涉及到的芯片就有数十种,除核心的主芯片外,摄像头、语音处理、电源系统上都需要芯片。

    当今大环境行业东移,美国半导体投资萎缩,中国投资资金充足,中国芯片业崛起会是必然的。虽然目前与欧美一流厂商相比还是有很大差距,但相比十年前,中国的芯片行业在人才储备、技术积累、生态链完整以及发展龙头企业等方面,已经取得了相当大的成就。真心希望中国有关部门能像美国二战时的实施曼哈顿计划那样,能精准地分析问题,早日把这个国家战略高度的问题系统化解决。这样的话,我的婆家和娘家才能在日趋平等的状态下和睦共处。

    中国并非不善于生产这种“粮食”,刘堃指出,在国内中低端芯片领域,中国的企业已经具备了一定的技术及产品基础,但是在处理器、存储器等高端芯片领域,国内芯片产品基本不存在竞争优势。虽然在一些芯片领域,我国部分本土芯片企业取得了不错的成绩,但是在产品市场推广方面却遇到了阻碍。

    本文首发于“美国华人”公众号

    比如国内的一些家电制造企业,对于相关芯片产品的需求量很大。虽然有些芯片产品国内已经能够实现配套,而且价格也比国外进口的芯片价格便宜一半。但放在一个整机的成本上看,芯片多出来的成本算不了什么。“很多国内的芯片应用企业会更倾向于使用国外知名企业的芯片产品,主要是怕本土芯片影响其产品的性能和稳定性。”

    在同一类芯片上,高端芯片和中低端芯片的性能究竟差在哪?

    刘堃以处理器芯片为例。低端处理器芯片与高端产品最明显的差距是数据处理速度、功耗、时延等方面性能跟不上。而模拟芯片主要要看芯片的耐压耐流、信号精准度等稳定性能,高端模拟芯片优势在于更加稳定、更加精准地输出电流电压等模拟信号,同时芯片寿命也会比较长。模拟芯片要通过研发人员的经验来保证芯片的稳定性以及流片的良率。

    所谓的流片,在集成电路设计领域,指的是“试生产”,当设计人员设计完电路以后,工厂要先生产几片或者几十片,供测试用。如果测试通过,工厂就可以进行大规模生产。如果国外相关公司对中兴禁止出售部分模拟芯片,其实对企业的影响倒不大,“因为国内部分芯片企业的产品能保证供应,也就是在稳定性、精准性等方面存在一定的差距,但整体效果影响不大。”但是,在处理器芯片上,国内基本上很少有企业“接得住”,因为没有高端的处理器芯片,直接影响到高端手机的功能。“手机性能可能一下子会在很大程度上有所降低。”

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